Di Bon Temps, Louisiana, Sookie Stackhouse, seorang pelayan telepatis, menjalani kehidupan di dunia vampir. Perhatian utamanya adalah menemukan pacar vampirnya, Bill Compton, yang diculik oleh Russell Edgington, Raja Vampir Mississippi yang kuat. Russell berusaha mengkonsolidasikan kekuatannya dan melihat Bill sebagai aset berharga. Sookie meminta bantuan Alcide, seorang manusia serigala, untuk menemukan Bill, sambil juga berurusan dengan vampir manipulatif Franklin Mott dan vampir pendendam Eric Northman, yang memiliki dendam pribadi terhadap Russell.

Konflik utama meningkat ketika Bill bersumpah setia kepada Russell, dan Russell menyadari kekuatan peri Sookie yang unik. Kekejaman Russell terlihat jelas saat dia menculik Tara dan memenggal Magister. Titik balik besar terjadi ketika Sookie menancapkan pasak ke Lorena, menyelamatkan Bill, tetapi kematian sejati Lorena mengejutkan semua orang. Musim ini mencapai puncaknya ketika Eric dan Russell meminum darah Sookie, memungkinkan mereka berjalan di bawah sinar matahari, sebelum Eric memenjarakan Sookie. Akhirnya, Sookie, yang lelah dengan drama vampir, menggunakan kemampuan peri-nya untuk pergi ke dunia peri, meninggalkan Bon Temps.

Musim 3 dari True Blood mencakup episode 1-12. Berikut semua yang terjadi:

Musim 3, Episode 1: Darah Buruk - Sookie mencari bantuan Eric untuk menemukan Bill yang diculik. Tara terpuruk setelah kematian Eggs. Bill, yang ditawan dan dikuras, melarikan diri dari penculiknya, membunuh salah satu dari mereka dalam kecelakaan mobil. Jessica menyembunyikan mayat. Bill meminum darah seorang wanita tua di Mississippi dan kemudian dihadapkan oleh manusia serigala.

Musim 3, Episode 2: Beautifully Broken - Bill ditawan oleh Raja Vampir Mississippi, Russell Edgington, yang ingin Bill membantunya mengonsolidasikan kekuasaan. Tara menemukan hubungan yang mengejutkan dengan vampir Franklin Mott. Masa lalu Eric dieksplorasi melalui kilas balik yang mengungkap perburuan dirinya dan Godric terhadap manusia serigala selama Perang Dunia II. Sookie meminta bantuan Eric untuk menemukan Bill, yang mengarah pada Eric diundang ke rumahnya untuk berurusan dengan manusia serigala. Jessica mencari nasihat Pam tentang mayat yang ditinggalkannya di rumahnya, tetapi mayat itu menghilang.

Musim 3, Episode 3: It Hurts Me Too - Sookie meminta bantuan Alcide, seorang pengawal werewolf, untuk mencari Bill di Jackson. Bill bersumpah setia kepada Raja Mississippi. Franklin memikat Tara dan mendapatkan informasi tentang Bill. Eric menghadiahkan Lafayette sebuah mobil untuk mendorong penjualan V. Bill mengalami kilas balik di mana dia terpaksa mempesona istrinya. Arlene mengetahui dia hamil dengan bayi yang bukan milik Terry.

Musim 3, Episode 4: 9 Crimes - Bill putus dengan Sookie dan semakin dekat dengan Russell. Eric dan Pam diberi tenggat waktu oleh Magister untuk membuktikan Bill menjual darah vampir. Franklin menculik Tara dan menyerahkannya kepada Russell. Sookie menghadiri pesta manusia serigala bersama Alcide, di mana Russell menawarkan darahnya kepada mereka. Episode berakhir dengan Bill, Lorena, dan Russell meminum darah manusia yang diculik.

Musim 3, Episode 5: Trouble - Sookie dan Alcide mencari bantuan dari seorang pemimpin kawanan mengenai anak buah Russell. Tara mempertimbangkan lamaran pernikahan Franklin, tanpa menyadari niat sebenarnya. Masa lalu Eric terungkap melalui kilas balik, menunjukkan Russell bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Bill memperingatkan Sookie, tetapi dia ditangkap oleh Russell, yang senang dengan kekuatannya. Episode berakhir dengan Russell mengetahui kemampuan Sookie.

Musim 3, Episode 6: I Got a Right to Sing the Blues - Sookie disandera oleh Russell, sementara Bill dijatuhi hukuman mati oleh Lorena. Tara melarikan diri dari Franklin, memukul kepalanya. Eric membantu Russell menjebak Ratu Sophie-Anne ke dalam lamaran pernikahan. Lorena menyiksa Bill, tetapi Sookie tiba. Episode berakhir dengan Lorena menyerang Sookie.

Musim 3, Episode 7: Hitting the Ground - Sookie menusuk Lorena untuk menyelamatkan Bill, yang mengakibatkan kematian sejati Lorena. Sam menyelamatkan Tommy dari arena adu anjing. Russell memaksa Sophie-Anne untuk menikah dan kemudian memenggal Magister. Bill, dalam keadaan gila, menguras darah Sookie, yang menyebabkan Sookie dirawat di rumah sakit dan penolakan darah yang misterius. Sookie memasuki keadaan seperti mimpi.

Musim 3, Episode 8: Malam di Matahari - Sookie mengakhiri hubungannya dengan Bill, tetapi mereka kemudian terlibat dalam hubungan intim yang penuh gairah setelah serangan manusia serigala yang diatur oleh Russell. Eric membalas dendam pada Talbot atas kematian keluarganya dengan menancapkan pasak padanya. Jason menghadapi ayah Crystal, dan ibu Lafayette berkunjung. Episode berakhir dengan Bill dan Sookie bersama.

Musim 3, Episode 9: Everything is Broken - Nan Flanagan mengkonfrontasi Eric tentang hilangnya Magister, sementara Russell bersumpah untuk membalas dendam. Jason menggunakan peluru kayu untuk membunuh Franklin, menyelamatkan Tara. Bill mempelajari lebih lanjut tentang identitas Sookie setelah pertemuan dalam keadaan mimpi dengan Claudine. Eric diberi lampu hijau untuk membunuh Russell.

Musim 3, Episode 10: I Smell a Rat - Bill mengungkapkan kepada Sookie bahwa dia sebagian peri, menjelaskan daya tariknya bagi vampir. Eric, takut akan kematiannya, mewariskan segalanya kepada Pam dan secara impulsif mencium Sookie. Jason mengaku kepada Tara bahwa dia membunuh Eggs. Episode berakhir dengan Eric menjadikan Sookie tahanan di ruang bawah tanah Fangtasia.

Musim 3, Episode 11: Darah Segar - Eric mengungkapkan kepada Russell bahwa dia membunuh Talbot sebagai balas dendam atas kematian keluarganya dan menggoda Russell dengan kemampuan berjalan di bawah sinar matahari menggunakan darah Sookie. Eric dan Russell meminum darah Sookie, dan Eric memborgol dirinya sendiri ke Russell saat mereka melangkah ke bawah sinar matahari. Bill mencoba mendapatkan kembali kepercayaan Sookie, sementara sisi gelap Sam muncul.

Musim 3, Episode 12: Evil is Going On - Eric dan Bill berencana untuk membungkus Russell dengan beton selamanya. Sookie, lelah dengan vampir, menggunakan kekuatan peri-nya dan pergi ke dunia peri. Sam menghadapi Tommy, dan sebuah tembakan dilepaskan. Episode berakhir dengan Sookie meninggalkan Bon Temps.