В Бон-Темпс, Луизиана, Соки Стэкхаус, телепатическая официантка, ориентируется в мире вампиров. Ее главная забота — найти своего парня-вампира, Билла Комптона, которого похитил Рассел Эджингтон, могущественный Король вампиров Миссисипи. Рассел стремится укрепить свою власть и считает Билла ценным активом. Соки заручается помощью оборотня Алсида, чтобы найти Билла, одновременно имея дело с манипулятивным вампиром Франклином Моттом и мстительным вампиром Эриком Нортманом, у которого личная вендетта против Рассела.

Центральный конфликт обостряется, когда Билл присягает на верность Расселу, а Рассел узнает об уникальных феерических способностях Соки. Безжалостность Рассела очевидна, когда он похищает Тару и обезглавливает Магистра. Важный поворотный момент происходит, когда Соки вонзает кол в Лорену, спасая Билла, но истинная смерть Лорены шокирует всех. Сезон достигает кульминации, когда Эрик и Рассел пьют кровь Соки, что позволяет им ходить под солнцем, после чего Эрик заключает Соки в тюрьму. В конце концов, Соки, уставшая от вампирской драмы, использует свои феерические способности, чтобы отправиться в мир фей, оставив Бон-Темпс позади.

Сезон 3 сериала True Blood охватывает эпизоды 1-12. Вот всё, что произошло:

Сезон 3, Эпизод 1: Плохая кровь - Сьюки ищет помощи у Эрика, чтобы найти похищенного Билла. Тара впадает в отчаяние после смерти Эггса. Билл, находясь в плену и обессиленный, сбегает от своих похитителей, убив одного в автокатастрофе. Джессика прячет тело. Билл питается пожилой женщиной в Миссисипи, а затем сталкивается с оборотнями.

Сезон 3, Эпизод 2: Прекрасно сломленные - Билл находится в плену у Короля вампиров Миссисипи, Рассела Эддингтона, который хочет, чтобы Билл помог ему укрепить власть. Тара находит неожиданную связь с вампиром Франклином Моттом. Прошлое Эрика исследуется через флэшбэки, раскрывающие его и Годрика охоту на оборотней во время Второй мировой войны. Сьюки обращается за помощью к Эрику, чтобы найти Билла, что приводит к тому, что Эрика приглашают в ее дом для разбора с оборотнем. Джессика ищет совета у Пэм по поводу тела, которое она оставила у себя дома, но тело исчезает.

Сезон 3, Эпизод 3: Мне тоже больно - Сьюки нанимает оборотня-телохранителя Алсида, чтобы найти Билла в Джексоне. Билл присягает на верность Королю Миссисипи. Франклин очаровывает Тару и получает информацию о Билле. Эрик дарит Лафайету машину, чтобы стимулировать продажи V. У Билла случаются флэшбэки, где его заставляют очаровать свою жену. Арлин обнаруживает, что беременна ребенком, который не от Терри.

Сезон 3, Эпизод 4: 9 Преступлений - Билл расстается с Сьюки и еще больше сближается с Расселом. Эрику и Пэм Магистр ставит срок доказать, что Билл продает кровь вампиров. Франклин похищает Тару и доставляет ее Расселу. Сьюки отправляется на вечеринку оборотней с Алкайдом, где Рассел предлагает им свою кровь. Эпизод заканчивается тем, что Билл, Лорена и Рассел питаются похищенным человеком.

Сезон 3, Эпизод 5: Неприятности - Сьюки и Алкайд обращаются за помощью к вожаку стаи относительно приспешников Рассела. Тара обдумывает предложение Франклина о браке, не подозревая о его истинных намерениях. Прошлое Эрика раскрывается во флэшбэке, показывая, что Рассел был ответственен за смерть его семьи. Билл предупреждает Сьюки, но ее захватывает Рассел, который в восторге от ее способностей. Эпизод заканчивается тем, что Рассел осведомлен о способностях Сьюки.

Сезон 3, Эпизод 6: Я имею право петь блюз - Сьюки находится в плену у Рассела, в то время как Билл приговорен Лореной к смерти. Тара сбегает от Франклина, разбив ему голову. Эрик помогает Расселу загнать королеву Софи-Анну в угол, вынудив ее сделать предложение о браке. Лорена пытает Билла, но появляется Сьюки. Эпизод заканчивается тем, что Лорена нападает на Сьюки.

Сезон 3, Эпизод 7: Падение на землю - Сьюки вонзает кол в Лорену, чтобы спасти Билла, что приводит к настоящей смерти Лорены. Сэм спасает Томми из собачьих боев. Рассел заставляет Софи-Анну выйти замуж, а затем обезглавливает Магистра. Билл, обезумев, выпивает кровь Сьюки, что приводит к ее госпитализации и таинственному отторжению крови. Сьюки впадает в состояние, похожее на сон.

Сезон 3, Эпизод 8: Ночь на Солнце - Сьюки расстается с Биллом, но позже у них происходит страстный примирительный секс после нападения оборотня, организованного Расселом. Эрик мстит Талботу за смерть своей семьи, пронзив его колом. Джейсон противостоит отцу Кристал, и навещает мать Лафайета. Эпизод заканчивается тем, что Билл и Сьюки вместе.

Сезон 3, Эпизод 9: Всё сломано - Нэн Флэнаган расспрашивает Эрика об исчезновении Магистр, в то время как Рассел клянется отомстить. Джейсон использует деревянные пули, чтобы убить Франклина, спасая Тару. Билл узнает больше об истинной сущности Сьюки после встречи с Клодин в состоянии сна. Эрику дают разрешение убить Рассела.

Сезон 3, Эпизод 10: Чувствую крысу - Билл раскрывает Суки, что она наполовину фея, объясняя ее привлекательность для вампиров. Эрик, опасаясь своей гибели, завещает все Пэм и импульсивно целует Суки. Джейсон признается Таре, что убил Яйца. Эпизод заканчивается тем, что Эрик берет Суки в плен в подвале Фангтазии.

Сезон 3, Эпизод 11: Свежая кровь - Эрик раскрывает Расселу, что убил Талбота в отместку за смерть своей семьи, и искушает его возможностью ходить под солнцем, используя кровь Суки. Эрик и Рассел пьют кровь Суки, и Эрик приковывает себя наручниками к Расселу, когда они выходят на солнечный свет. Билл пытается вернуть доверие Суки, в то время как темная сторона Сэма проявляется.

Сезон 3, Эпизод 12: Зло продолжается - Эрик и Билл планируют навечно замуровать Рассела в бетон. Сьюки, уставшая от вампиров, использует свои фейские силы и отправляется в мир фей. Сэм противостоит Томми, и раздается выстрел. Эпизод завершается уходом Сьюки из Бон-Темпс.