W Bon Temps w Luizjanie, Sookie Stackhouse, telepatyczna kelnerka, porusza się po świecie wampirów. Jej głównym zmartwieniem jest odnalezienie swojego chłopaka wampira, Billa Comptona, który zostaje porwany przez Russella Edgingtona, potężnego Króla Wampirów Mississippi. Russell dąży do umocnienia swojej władzy i uważa Billa za cennego sojusznika. Sookie prosi o pomoc Alcide'a, wilkołaka, w odnalezieniu Billa, jednocześnie radząc sobie z manipulującym wampirem Franklinem Mottem i mściwym wampirem Ericem Northmanem, który ma osobistą zemstę na Russellu.

Centralny konflikt eskaluje, gdy Bill przysięga lojalność Russellowi, a Russell dowiaduje się o unikalnych mocach Sookie związanych z wróżkami. Bezwzględność Russella jest oczywista, gdy porywa Tarę i odcina głowę Magisterowi. Kluczowy moment następuje, gdy Sookie wbija kołek w Lorenie, ratując Billa, ale prawdziwa śmierć Loreny szokuje wszystkich. Sezon kończy się tym, że Eric i Russell piją krew Sookie, co pozwala im chodzić w słońcu, po czym Eric więzi Sookie. Ostatecznie Sookie, zmęczona wampirzym dramatem, wykorzystuje swoje zdolności wróżek, aby udać się do świata wróżek, pozostawiając Bon Temps za sobą.

Sezon 3 serialu True Blood obejmuje odcinki 1-12. Oto wszystko, co się wydarzyło:

Sezon 3, Odcinek 1: Złe krwi - Sookie szuka pomocy u Erica, aby odnaleźć porwanego Billa. Tara pogrąża się w rozpaczy po śmierci Eggsa. Bill, przetrzymywany i wysysany, ucieka swoim porywaczom, zabijając jednego w wypadku samochodowym. Jessica ukrywa ciało. Bill żywi się starszą kobietą w Mississippi, a następnie zostaje skonfrontowany przez wilkołaki.

Sezon 3, Odcinek 2: Pięknie Złamani - Bill jest przetrzymywany przez Króla Wampirów z Mississippi, Russella Edgingtona, który chce, aby Bill pomógł mu skonsolidować władzę. Tara nawiązuje zaskakującą więź z wampirem Franklinem Mottem. Przeszłość Erica jest zgłębiana poprzez retrospekcje ukazujące jego i Godrica polujących na wilkołaki podczas II wojny światowej. Sookie prosi Erica o pomoc w odnalezieniu Billa, co prowadzi do zaproszenia Erica do jej domu, aby poradzić sobie z wilkołakiem. Jessica szuka rady u Pam w sprawie ciała, które zostawiła w swoim domu, ale ciało znika.

Sezon 3, Odcinek 3: To mnie też boli - Sookie prosi Alcide'a, wilkołaka-ochroniarza, o pomoc w odnalezieniu Billa w Jackson. Bill przysięga wierność Królowi Mississippi. Franklin czaruje Tarę i zdobywa informacje o Billu. Eric daje Lafayette'owi samochód, aby zachęcić go do sprzedaży V. Bill ma retrospekcje, w których jest zmuszony do oczarowania swojej żony. Arlene odkrywa, że jest w ciąży z dzieckiem, które nie jest dzieckiem Terry'ego.

Sezon 3, Odcinek 4: 9 Zbrodni - Bill zrywa z Sookie i zbliża się do Russella. Magister daje Ericowi i Pam termin na udowodnienie, że Bill sprzedaje krew wampirów. Franklin porywa Tarę i dostarcza ją Russellowi. Sookie idzie na imprezę wilkołaków z Alcide'em, gdzie Russell oferuje im swoją krew. Odcinek kończy się tym, jak Bill, Lorena i Russell żywią się porwanym człowiekiem.

Sezon 3, Odcinek 5: Kłopoty - Sookie i Alcide szukają pomocy u przywódcy stada w sprawie sługusów Russella. Tara rozważa propozycję małżeństwa od Franklina, nieświadoma jego prawdziwych zamiarów. Przeszłość Erica zostaje ujawniona poprzez retrospekcję, pokazując, że Russell był odpowiedzialny za śmierć jego rodziny. Bill ostrzega Sookie, ale zostaje ona schwytana przez Russella, który jest zachwycony jej mocami. Odcinek kończy się, gdy Russell jest świadomy zdolności Sookie.

Sezon 3, Odcinek 6: Mam prawo śpiewać bluesa - Sookie jest przetrzymywana przez Russella, podczas gdy Bill zostaje skazany na śmierć przez Lorene. Tara ucieka przed Franklinem, rozbijając mu głowę. Eric pomaga Russellowi zagonić Królową Sophie-Anne w róg, proponując jej małżeństwo. Lorena torturuje Billa, ale zjawia się Sookie. Odcinek kończy się atakiem Loreny na Sookie.

Sezon 3, Odcinek 7: Uderzenie w ziemię - Sookie wbija kołek w Lorenie, aby uratować Billa, co skutkuje prawdziwą śmiercią Loreny. Sam ratuje Tommy'ego z ringu walk psów. Russell zmusza Sophie-Anne do małżeństwa, a następnie odcina głowę Magisterowi. Bill, w szaleńczym stanie, wysysa Sookie, co prowadzi do jej hospitalizacji i tajemniczego odrzucenia krwi. Sookie wchodzi w stan przypominający sen.

Sezon 3, Odcinek 8: Noc na Słońcu - Sookie kończy związek z Billem, ale później dochodzi do namiętnego seksu na zgodę po ataku wilkołaka zaaranżowanym przez Russella. Eric mści się na Talbotcie za śmierć swojej rodziny, wbijając mu kołek. Jason konfrontuje się z ojcem Crystal, a matka Lafayetta składa wizytę. Odcinek kończy się wspólnym pobytem Billa i Sookie.

Sezon 3, Odcinek 9: Wszystko się psuje - Nan Flanagan konfrontuje Erica w sprawie zniknięcia Magister, podczas gdy Russell przysięga zemstę. Jason używa drewnianych kul, aby zabić Franklina, ratując Tarę. Bill dowiaduje się więcej o tożsamości Sookie po spotkaniu ze stanem snu z Claudine. Eric otrzymuje zgodę na zabicie Russella.

Sezon 3, Odcinek 10: Czuję szczura - Bill ujawnia Sookie, że jest częściowo wróżką, wyjaśniając jej pociąg do wampirów. Eric, obawiając się swojej śmierci, zapisuje wszystko Pam i impulsywnie całuje Sookie. Jason wyznaje Tarze, że zabił Eggs. Odcinek kończy się tym, że Eric bierze Sookie na zakładniczkę w piwnicy Fangtasia.

Sezon 3, Odcinek 11: Świeża krew - Eric wyjawia Russellowi, że zabił Talbota w zemście za śmierć swojej rodziny i kusi go możliwością chodzenia w słońcu dzięki krwi Sookie. Eric i Russell piją krew Sookie, a Eric przykuwa się kajdankami do Russella, gdy wchodzą w światło słoneczne. Bill próbuje odzyskać zaufanie Sookie, podczas gdy mroczna strona Sama wychodzi na jaw.

Sezon 3, Odcinek 12: Zło trwa - Eric i Bill planują na wieczność zasypać Russella betonem. Sookie, zmęczona wampirami, używa swoich wróżkowych mocy i odlatuje do świata wróżek. Sam konfrontuje się z Tommym i pada strzał. Odcinek kończy się odejściem Sookie z Bon Temps.