Saison 1, Épisode 1 : Pilote - Le maître escroc Neal Caffrey s'échappe de prison, pour découvrir que sa petite amie, Kate, a disparu. Recapturé par l'agent du FBI Peter Burke, Neal propose d'aider à attraper "Le Hollandais", un faussaire de bons de la Victoire espagnols. La manœuvre risquée de Neal conduit à l'arrestation du Hollandais, et Neal devient officiellement le consultant du FBI de Peter.

Saison 1, Épisode 2 : Threads - Peter et Neal infiltrent la Fashion Week de New York pour attraper le contrefacteur international Ghovat, qui vend des données de sécurité tissées dans une robe de créateur. Après l'échec de leur premier piège, l'acheteur de Ghovat, Dmitri, est retrouvé assassiné. Ghovat kidnappe ensuite la témoin Tara, exigeant la robe. Neal déjoue le complot de bombe de Ghovat, et Ghovat est appréhendé. Peter donne à Neal les images de la visite de Kate en prison, révélant son message codé : "bouteille".

Saison 1, Épisode 3 : Le Livre d'Heures - Le FBI enquête sur le vol d'un "Livre d'Heures" aux pouvoirs guérisseurs appartenant à un mafieux. Neal se fait passer pour quelqu'un d'autre pour le récupérer auprès de l'historienne de l'art Maria Fiametta, après que Paul Ignazio a été retrouvé mort. Maria tente de tuer Neal, mais le livre le sauve. Mozzie rend l'artefact, et Neal trouve un **

Saison 1, Épisode 4 : Pile ou Face - Peter et Neal enquêtent sur des artefacts irakiens de contrebande, découvrant que le Capitaine John Mitchell a été piégé. Ils impliquent la journaliste Alicia Teagan, qui révèle que Patrick Ames est le cerveau. Lors d'une opération, les nerfs d'Alicia flanchent presque, mais Mozzie percute Ames avec sa voiture, menant à son arrestation. Mitchell est innocenté.

Saison 1, Épisode 5 : Le Portrait - Peter et Neal enquêtent sur un tableau volé. Ils découvrent que la grand-mère de Julianna en était la véritable propriétaire, l'ayant volé dans un musée. Neal récupère l'original, crée une réplique et s'assure que Julianna reçoive son héritage. Le voleur est appréhendé. Neal déchiffre un message de Kate, ce qui mène à une rencontre où elle l'appelle pour le prévenir avant de disparaître.

Saison 1, Épisode 6 : Tout pour le tout - Neal infiltre un réseau criminel de Chinatown, où il rencontre l'agent d'Interpol Meilin, qui lui propose l'emplacement de Kate en échange de sa coopération. Neal aide le FBI à capturer Lao, mais les informations fournies sont vides. L'épisode se termine avec Meilin révélant que le ravisseur de Kate est au FBI, un coup de théâtre choquant pour Neal.

Saison 1, Épisode 7 : Chute libre - Neal est accusé à tort d'un vol de bijoux, ce qui entraîne son arrestation par l'agent Fowler. Il met en scène une évasion audacieuse par la fenêtre d'un palais de justice avec l'aide de Mozzie. Peter réalise que Fowler est un agent corrompu qui a piégé Neal. L'épisode se termine par une révélation choquante : Peter, portant la mystérieuse bague, rencontre secrètement Kate, discutant de Neal.

Saison 1, Épisode 8 : Vente forcée - Neal infiltre une société corrompue de Wall Street, Peter étant sous couverture. Neal suspecte brièvement le lien de Peter avec Kate à cause d'une bague, que Peter clarifie être une récompense de service du FBI. Ils se retrouvent piégés dans un coffre-fort avec un oxygène qui diminue, échappant de justesse à la suffocation. Peter révèle que Kate travaille avec Fowler pour un "

Saison 1, Épisode 9 : Mauvais jugement - Peter et Neal enquêtent sur une fraude hypothécaire, reliant la juge Michelle Clark à l'agent Fowler. Après que Fowler ait mis sur écoute la maison de Peter et que Clark ait tenté de le piéger, Neal et Mozzie effacent la vidéo compromettante. Ils orchestrent un coup monté, forçant Fowler à arrêter Clark, rompant ainsi ses liens corrompus et rendant la maison de Sullivan.

Saison 1, Épisode 10 : Signes vitaux - Neal enquête sur "Hearts Wide Open" après que la petite-fille de June ait besoin d'un rein, découvrant un réseau de trafic d'organes dirigé par le Dr Wayne Powell. Après que Neal ait été drogué alors qu'il était sous couverture, Peter l'aide à s'échapper. Ils trompent ensuite le Dr Powell en lui faisant croire qu'il a besoin d'un rein, ce qui conduit à son arrestation et au recouvrement de près de 30 millions de dollars de fonds volés.

Saison 1, Épisode 11 : Home Invasion - Neal rencontre Alex, qui possède un morceau de boîte à musique. Peter et Neal enquêtent sur un meurtre, découvrant que Pierce est le véritable tueur, à la recherche de précieux éléphants de jade. Pierce force Neal à couper son bracelet électronique, mais il fait signe à Peter, ce qui conduit à son arrestation. Alex révèle qu'elle connaît l'emplacement de la boîte à musique, mais **

Saison 1, Épisode 12 : Goulot d'étranglement - Le rival de Neal, Matthew Keller, le met au défi de contrefaire une rare bouteille de vin de Franklin, tout en étant poursuivi par la mafia russe et impliqué dans un meurtre. Neal et Peter démasquent Keller lors d'une vente aux enchères. La bouteille authentique de Keller se vend, mais Neal remporte l'enchère, forçant Keller à se rendre au FBI.

Saison 1, Épisode 13 : Le Chef d'Orchestre - Neal aide l'agent Rice sur une affaire d'enlèvement, pour être enlevé par son vieil ennemi Ryan Wilkes, qui le force à participer à ses opérations criminelles. Peter prend les choses en main et, avec l'aide de Mozzie, ils sauvent la victime. Neal apprend que la boîte à musique est à proximité, mais Peter émet un avertissement sévère contre son vol.

Saison 1, Épisode 14 : Hors du cadre - Neal et Alex tentent de voler la boîte à musique du consulat italien. La poursuite acharnée de Peter contre l'agent Fowler conduit à la suspension de Peter après une altercation physique. Alex trahit Neal, s'enfuyant avec la boîte à musique. Peter retrouve Neal sur un aérodrome où il prévoit de s'échapper avec Kate, mais alors que Neal s'approche, l'avion de Kate explose, le laissant dévasté.