Dorastając z agresywnym ojcem, Utsutsu jest niezwykle opiekuńczy wobec swojej młodszej siostry Yume. Pewnego dnia Yume widzi czerwonego motyla i zaraża się dziwnym wirusem Pupa. Zaczyna wypuszczać groteskowe skrzydła i bezkrytycznie atakować zarówno zwierzęta, jak i ludzi. Mając nadzieję na znalezienie sposobu na powstrzymanie postępu wirusa, Utsutsu szuka Marii, badaczki, która zna sekret Pupy. Postanawia poświęcić własne ciało jako żywą przynętę, aby ratować Yume.