끔찍한 전쟁 이후, 땅에 '악마의 계약'이 강요된 세상. 기사단에 들어간 몰락한 귀족 영애 세실리 캠벨은 신비로운 검 한 자루로 불량배들을 단숨에 처치하는 한 남자를 만난다. 남자는 평화가 회복된 지금, 금기시된 '악마의 계약'과 같은 힘을 지니고 있었다. 세실리는 아버지에게 물려받은 오래된 검을 수리할 대장장이를 찾고 있었는데, 그 신비로운 젊은이가 바로 대장장이 루크였다. 이 만남은 두 사람의 모험을 시작하게 한다.