Di Beacon Hills, Scott McCall, seorang manusia serigala remaja, menavigasi dunia supernatural yang berbahaya bersama sahabatnya Stiles Stilinski, yang manusia tetapi sangat setia, dan kelompok manusia serigalanya, termasuk Derek Hale, seorang manusia serigala kuat yang berusaha melindungi kaumnya. Musim ini, Scott berjuang untuk menjadi True Alpha, seorang manusia serigala langka yang mencapai kekuatannya melalui kekuatan dan moralitasnya sendiri, sambil menghadapi ancaman dari pemburu manusia maupun entitas supernatural.

Konflik utama musim ini berpusat pada entitas misterius yang dikenal sebagai Darach, yang melakukan pengorbanan ritualistik untuk mendapatkan kekuatan. Ancaman ini meningkat ketika kelompok Alpha, yang dipimpin oleh Deucalion yang tangguh, memanipulasi peristiwa untuk keuntungan mereka, sering kali menargetkan Scott dan teman-temannya. Titik balik penting termasuk terungkapnya bahwa Jennifer Blake adalah Darach, dan munculnya Nogitsune, roh jahat yang merasuki Stiles, mengubahnya menjadi boneka yang berbahaya. Musim ini ditandai dengan kehilangan yang signifikan, termasuk kematian Boyd, Kali, dan yang paling tragis, Allison Argent, cinta pertama Scott, yang dibunuh oleh Oni.

Musim ini berakhir dengan Scott dan kelompoknya mengalahkan Nogitsune, menjebak esensinya. Meskipun Stiles terbebas dari kerasukan, kemenangan itu datang dengan harga yang mahal, meninggalkan para penyintas untuk mengatasi kesedihan yang mendalam dan konsekuensi yang tersisa dari pertempuran supernatural yang telah mereka lalui.

Musim 3 dari Teen Wolf mencakup episode 1-24. Berikut semua yang terjadi:

Musim 3, Episode 1: Tato - Isaac diselamatkan oleh seorang wanita misterius dari Alpha Pack, yang mengejar Scott. Scott membuat tato untuk menghadiahi dirinya sendiri karena tidak menghubungi Allison, tetapi tato itu sembuh seketika. Derek membantu membuat tato itu permanen. Wanita yang menyelamatkan Isaac dibunuh oleh Deucalion, yang mengungkapkan rencananya untuk menggunakan Derek untuk melenyapkan Scott.

Musim 3, Episode 2: Kekacauan Meningkat - Teman masa kecil Stiles menghilang setelah pesta ulang tahunnya. Ingatan Isaac mengungkap mayat Erica dan lokasi Boyd. Scott dan Derek menemukan Boyd dan Cora terkunci di dalam brankas, tetapi mereka haus darah karena dijauhkan dari bulan purnama. Allison memecahkan segel abu gunung, melepaskan Boyd dan Cora.

Musim 3, Episode 3: Kunang-Kunang - Scott, Derek, dan Isaac memburu Boyd dan Cora, mencari bantuan dari Chris Argent. Stiles menyelidiki pembunuhan, menemukan bahwa para korban adalah perawan. Para manusia serigala dipancing ke sekolah, di mana Derek melawan mereka untuk melindungi Ms. Blake. Stiles berteori bahwa pembunuhan tersebut adalah pengorbanan, karena mayat lain ditemukan. Episode ini diakhiri dengan Derek menawarkan tangannya kepada Ms. Blake.

Musim 3, Episode 4: Terlepas - Scott mencoba menghentikan konfrontasi saat Stiles membela manusia serigala. Pemilik Bullet ditemukan terbunuh, mencerminkan pengorbanan sebelumnya. Derek diserang oleh para Alpha, dan Deucalion menggodanya untuk bergabung dengan kelompok mereka dengan membunuh Beta-nya sendiri. Menyadari hal ini, Derek mengusir Isaac untuk melindunginya. Isaac kemudian pindah bersama Scott dan Melissa.

Musim 3, Episode 5: Koyak - Dipenuhi dengan kilas balik, episode ini memperlihatkan Scott dan teman-temannya dalam perjalanan lintas negara di mana Scott terluka dan Stiles khawatir. Deucalion tiba di klinik Deaton dan membunuh Alpha yang melemah, Ennis. Allison membantu Scott yang terluka di bus. Derek, terluka karena terjatuh, mencari bantuan dari Jennifer Blake.

Musim 3, Episode 6: Motel California - Tim lintas alam menginap di sebuah motel dengan sejarah kelam, memicu halusinasi trauma masa lalu akibat keracunan wolfsbane. Scott, Isaac, dan Ethan terdorong hingga hampir bunuh diri, sementara Boyd hampir menenggelamkan dirinya sendiri. Stiles dan Lydia menemukan jumlah bunuh diri di motel dan keracunan wolfsbane, menyelamatkan Boyd dan Ethan. Scott, didorong oleh halusinasi, mencoba membakar dirinya sendiri, tetapi Stiles menghentikannya. Episode berakhir dengan tim meninggalkan motel, menyadari bahwa mereka menjadi sasaran, dan Deucalion muncul untuk mengancam ibu Scott.

Musim 3, Episode 7: Arus - Mentor Scott, Deaton, menjadi sasaran Darach, sementara Derek menghadapi kawanan Alpha. Jebakan yang dipasang untuk para Alpha berbalik arah, menyebabkan kematian tragis Boyd di tangan Kali dan si kembar. Allison menemukan peta yang mengungkap lokasi pengorbanan Darach. Episode berakhir dengan Deaton mengungkapkan bahwa Scott adalah True Alpha.

Musim 3, Episode 8: Visionary - Scott, Allison, dan Stiles mencari jawaban dari Gerard dan Peter. Kilas balik mengungkap romansa Derek muda dengan Paige, yang berakhir tragis ketika Derek membunuhnya demi belas kasihan setelah gigitan manusia serigala yang gagal. Gerard menceritakan bagaimana dia membutakan Deucalion. Episode berakhir dengan pengungkapan bahwa Deucalion tidak selalu buta; dia bisa melihat sebagai serigala.

Musim 3, Episode 9: Gadis yang Tahu Terlalu Banyak - Wakil Tara dibunuh oleh Darach. Lydia mengetahui bahwa dia adalah banshee saat Nona Blake mengungkapkan dirinya sebagai Darach. Stiles mencoba meyakinkan ayahnya tentang hal supernatural, tetapi Sheriff Stilinski baru percaya setelah menyaksikan wujud manusia serigala Scott. Darach menculik Sheriff Stilinski.

Musim 3, Episode 10: Yang Terabaikan - Badai menjebak Scott dan Derek di rumah sakit yang telah dievakuasi di mana kondisi Cora memburuk. Jennifer, sang Darach, berjanji akan menyelamatkan Cora dan mengungkapkan lokasi Sheriff Stilinski dengan imbalan jalan keluar yang aman. Jennifer mengkhianati mereka, membuat Derek pingsan dan menculik Melissa McCall. Scott dihadapkan pada pilihan sulit karena ia terpaksa bersekutu dengan Deucalion.

Musim 3, Episode 11: Alpha Pact - Dengan para penjaga (Melissa McCall, Sheriff Stilinski, dan Chris Argent) diculik oleh Jennifer, Scott bekerja sama dengan Deucalion untuk menemukannya. Derek mencoba menyelamatkan Cora yang sekarat dengan menggunakan percikan Alpha-nya. Scott, Allison, dan Stiles menjalani pengalaman mendekati kematian yang ritualistik untuk menemukan Nemeton. Episode berakhir dengan Derek menyerap rasa sakit dan abu gunung dari Cora, menyebabkannya kehilangan status Alpha-nya.

Musim 3, Episode 12: Gerhana Bulan - Scott, Allison, dan Stiles terbangun mengetahui lokasi Nemeton setelah ritual berbahaya. Jennifer, yang diberdayakan oleh gerhana bulan, membunuh Kali dan melemahkan si kembar. Stiles tiba dengan tongkat untuk membantu menyelamatkan orang tua yang terjebak di ruang bawah tanah yang runtuh. Scott menjadi True Alpha dan Deucalion membunuh Jennifer.

Musim 3, Episode 13: Anchors - Setelah pengorbanan pengganti, Scott, Stiles, dan Allison mengalami efek samping yang mengganggu. Scott berjuang dengan bentuk Alfan-nya, Stiles melawan kelumpuhan tidur yang mengerikan, dan Allison berhalusinasi tentang Kate Argent. Scott bertemu Kira, dan Sheriff Stilinski membuka kembali kasus lama. Allison hampir menembak Lydia saat berhalusinasi. Episode berakhir dengan Scott dan Stiles mencari mayat yang terkait dengan kasus lama.

Musim 3, Episode 14: Lebih Buruk daripada Baik - Scott dan teman-temannya berpacu untuk menangkap Malia, werecoyote, sebelum ayahnya melakukannya. Derek dan Peter dibebaskan oleh Braeden, yang mengungkapkan Deucalion mempekerjakannya. Allison berhalusinasi tentang Kate. Scott menghadapi Malia, menggunakan raungan Alphan-nya untuk mengembalikannya menjadi manusia. Stiles mendapatkan kembali kemampuannya membaca saat Malia bersatu kembali dengan ayahnya.

Musim 3, Episode 15: Galvanize - Seorang pembunuh, Barrow, melarikan diri dari tahanan, menargetkan individu dengan mata bersinar. Scott dan teman-temannya mencoba melindungi Kira, yang berniat disakiti oleh Barrow. Stiles dan Lydia menyelidiki sekolah, menyadari rencana Barrow melibatkan listrik. Kira menyerap lonjakan listrik besar, mengungkapkan kekuatannya. Episode berakhir dengan Derek mencari bimbingan dari mendiang ibunya.

Musim 3, Episode 16: Illuminated - Pemadaman listrik melanda Beacon Hills saat para remaja mengadakan pesta Halloween dengan lampu UV. Scott membantu Kira menghapus foto-foto yang memperlihatkan auranya yang bersinar. Stiles menemukan bahwa dia yang menulis pesan yang membawa Barrow kepada Kira. Ethan dan Lydia diserang dan ditandai dengan "5". Scott melihat aura Kira sebagai rubah.

Musim 3, Episode 17: Silverfinger - Chris menceritakan pertemuan pertamanya dengan Oni, yang membuatnya mencari Katashi, seorang anggota Yakuza. Stiles, mengalami gejala yang mengganggu, mencari bantuan dari Melissa. Hubungan Scott dan Kira semakin dalam saat dia melihat wujud serigala jadinya. Stiles diserang oleh Oni di rumah sakit, tetapi dia secara misterius menyerap salah satunya. Oni kemudian berkumpul di rumah McCall.

Musim 3, Episode 18: Riddled - Stiles menghilang, menelepon Scott dengan panik dari lokasi yang tidak diketahui dengan cedera kaki. Lydia menggunakan kemampuannya untuk mencoba menemukannya. Stiles terungkap dirasuki oleh Nogitsune. Di rumah sakit, saat MRI, Stiles menghilang. Episode berakhir dengan Stiles, yang kini sepenuhnya rusak, berhadapan dengan ibu Kira.

Musim 3, Episode 19: Letharia Vulpina - Deaton mencari Letharia Vulpina untuk meracuni Nogitsune. Stiles memasang jebakan, melukai Coach. Scott menyerap rasa sakit seorang deputi yang sekarat. Kira menemukan kekuatan Kitsune-nya di tengah kekacauan rumah sakit. Stiles mengungkapkan dirinya sebagai Nogitsune, menusuk Scott. Deaton menyuntik Stiles dengan ekstrak lumut.

Musim 3, Episode 20: Echo House - Stiles masuk ke Eichen House, berharap dapat melindungi orang lain dari Nogitsune. Dia meminta bantuan Malia untuk mencari informasi, dan mereka menemukan tubuh Nogitsune yang dibalut perban. Untuk menyelamatkan Malia dari Oliver, yang dirasuki Nogitsune, Stiles membiarkan Nogitsune merasukinya kembali. Malia meninggalkan Eichen House untuk menyampaikan informasi kepada Scott.

Musim 3, Episode 21: Rubah dan Serigala - Noshiko mengungkapkan masa lalunya di kamp interniran Perang Dunia II, menjelaskan asal usul Nogitsune dan hubungannya dengannya. Tuan Yukimura merasa jijik dengan Nogitsune ketika dia menolak untuk mengungkapkan lokasi Kaiken terakhir Noshiko. Episode ini berakhir dengan Sheriff Stilinski memasuki loteng Derek, di mana dia disambut oleh Stiles, yang kini sepenuhnya dirasuki.

Musim 3, Episode 22: De-Void - Stiles, yang dirasuki Nogitsune, berhadapan dengan Sheriff, Allison, dan Derek di loteng Derek. Konfrontasi tersebut mengungkap kekuatan Nogitsune yang didorong oleh kekacauan dan mengarah pada pertempuran dengan Oni. Scott dan Lydia memasuki pikiran Stiles untuk mencoba membebaskannya, sementara Nogitsune melepaskan lalat, merasuki Aiden dan yang lainnya. Episode ini berakhir dengan Stiles menusuk dirinya sendiri, melepaskan lebih banyak lalat dan menghilang.

Musim 3, Episode 23: Insatiable - Kawanan Scott berpacu untuk menyelamatkan Lydia dari Nogitsune, yang menguasai Oni. Allison ditikam secara fatal oleh Oni selama pertarungan. Dia meninggal dalam pelukan Scott, menyatakan Scott sebagai cinta pertamanya. Episode berakhir dengan dampak yang menghancurkan dari kematiannya.

Musim 3, Episode 24: The Divine Move - Kawanan Scott menghadapi Nogitsune dalam pertarungan terakhir, menyadari bahwa mereka terjebak dalam ilusi. Aidan meninggal secara heroik saat melawan Oni. Scott dan Kira mengalahkan Nogitsune, menjebak esensinya dalam sebuah kotak. Meskipun Stiles hidup kembali, kemenangan itu terasa pahit karena konsekuensi dari tindakan Nogitsune masih membekas.