Ray Donovan, seorang "fixer" profesional untuk kalangan elit Hollywood, mendapati hidupnya yang terkontrol dengan cermat hancur ketika ayahnya yang terasing dan manipulatif, Mickey, tiba-tiba dibebaskan dari penjara. Tujuan utama Ray adalah melindungi keluarganya – istrinya Abby dan anak-anak mereka – dari Mickey.

Musim 1 dari Ray Donovan mencakup episode 1-12. Berikut semua yang terjadi:

Musim 1, Episode 1: Tas atau Tongkat Pemukul - Ray, seorang "fixer" untuk kalangan elit Hollywood, menangani kasus mayat dan skandal yang melibatkan seorang aktor yang menyembunyikan orientasi seksualnya. Ayahnya yang terasing, Mickey, dibebaskan dari penjara dan langsung membunuh seorang pendeta. Ray menghadapi seorang penguntit, menawarinya pilihan antara tas berisi pewarna atau dipukuli dengan tongkat pemukul. Abby membiarkan Mickey masuk ke rumah mereka meskipun Ray sudah memperingatkannya.

Musim 1, Episode 2: Mulut Adalah Mulut - Ray berusaha mengirim Mickey kembali ke penjara sementara Abby mengizinkan anak-anak menghabiskan waktu bersamanya. Ray menangani krisis untuk klien: Sean menerima ancaman, dan Tommy diperas dengan video seks. Ray dengan kasar mengambil kaset itu dari Chloe. Dia kemudian mengiriminya uang untuk operasinya, dan mengetahui tentang pendeta yang dibunuh.

Musim 1, Episode 3: Twerk - Ray membantu rapper Re-Kon dengan masalah hak asuh yang melibatkan Marvin muda. Mickey semakin dalam mencampuri kehidupan Bunchy dan Terry, membuat Ray marah. Avi mengatur kesepakatan untuk melibatkan Mickey dalam pembunuhan pendeta. Dosa masa lalu Ezra menghantuinya di acara penggalangan dana. Episode ini diakhiri dengan Ray dan Abby berhubungan seks setelah berbaikan.

Musim 1, Episode 4: Black Cadillac - Ray, Abby, dan anak-anak mengunjungi Bel Air Academy. Mickey, Bunchy, dan Daryll berkendara ke Palm Springs untuk menemui Claudette. Connor menyerang putra Stu. Ray mengetahui investigasi pembunuhan terhadap Mickey telah dihentikan. Mickey berdansa di bar gay.

Musim 1, Episode 5: The Golem - Ezra mengalami tabrak lari dan kemudian mengungkapkan kepada Ray bahwa dia memiliki tumor otak. Ray dan Avi menemukan Mickey bekerja dengan FBI dan bahwa mereka adalah target. Hubungan Terry dengan Frances menjadi rumit ketika dia mengetahui dia sudah menikah. Ray, putus asa, melakukan hubungan seks agresif dengan Ashley. Episode ini diakhiri dengan Abby mempertanyakan identitas Ray.

Musim 1, Episode 6: Pesta Rumah Baru - Ray mencoba menyabotase investigasi Van Miller dengan membuat video yang memberatkan. Pesta rumah baru Bunchy menjadi kacau saat dia bergumul dengan trauma masa lalu, yang membuatnya membakar rumah barunya. Ray menghadapi Mickey, hampir menembaknya di depan anak-anaknya. Ezra menyarankan mereka mendaftarkan Sully untuk membunuh Mickey.

Musim 1, Episode 7: Ulang Tahun Baru - Ray melakukan perjalanan ke Boston mencari Sully untuk membunuh Mickey. Mickey memanipulasi Sean Walker ke dalam kesepakatan film. Bridget mengalami pertemuan menakutkan dengan Marvin. Kebiasaan minum Abby dan Deb menyebabkan Abby ditangkap karena mencuri di toko. Ray menghadapi Marvin dengan pistol tetapi akhirnya mengantarnya kembali ke Compton. Sean memecat Ray.

Musim 1, Episode 8: Bridget - Para saudara Donovan memperingati hari peringatan kematian saudara perempuan mereka, Bridget. Terry menyerang suami Frances, sementara Ray mengambil uang rumah Bunchy. Bridget membuat tindikan dan kabur untuk menemui Marvin. Ray mengungkapkan kepada Bridget bahwa saudara perempuannya meninggal karena bunuh diri setelah menggunakan narkoba. Pada akhirnya, Lena ditangkap.

Musim 1, Episode 9: Perjalanan Darat - Ray memeras Frank untuk menangani Van. Avi mengangkut Sully, yang pacarnya Catherine terbunuh, mengharuskan Avi menguburnya di gurun. Mickey, bekerja dengan Van untuk mendapatkan bukti melawan Sean, menyadari Van menggunakannya. Mickey membunuh Van untuk melindungi Sean dan kesepakatan filmnya.

Musim 1, Episode 10: Fite Nite - Rencana Ray untuk melenyapkan Mickey menjadi bumerang ketika Sully mengungkapkan pengkhianatan Ray, yang menyebabkan Sully membunuh Sean Walker. Mickey selamat, dan Daryll memenangkan pertarungannya. Bunchy terpuruk setelah menghadapi Pastor Danny. Ray menemukan bayi Sean. Episode ini diakhiri dengan Ezra menekan Ray untuk menangani situasi yang meningkat.

Musim 1, Episode 11: Bucky Fuckn' Dent - Bunchy menembak pelaku pelecehannya, Pastor Danny, dan membawanya ke gym Terry. Ray tiba untuk menangani situasi tersebut, yang mengarah pada konfrontasi dengan pastor itu. Ray, yang juga merupakan korban Pastor Danny, akhirnya menembak dan membunuhnya. Abby, menyadari besarnya trauma Ray, mengepak tasnya. Episode ini diakhiri dengan Abby meninggalkan Ray, dan Frank mengancam Ray atas kematian Van Miller.

Musim 1, Episode 12: Sama Persis - Ray membocorkan lokasi Sully ke pers. Mickey, bersama Sully dan Tiny, menghadapi Ray, yang mengakibatkan Avi tertembak. Mickey kemudian secara tak terduga membunuh Sully. Ray berbaikan dengan Abby, dan keluarga itu tampak bahagia di pantai.