Tumbuh dengan ayah yang kasar, Utsutsu sangat protektif terhadap adik perempuannya, Yume. Suatu hari, Yume melihat kupu-kupu merah dan tertular virus Pupa yang aneh. Ia mulai menumbuhkan sayap yang mengerikan dan menyerang hewan maupun manusia tanpa pandang bulu. Berharap menemukan cara untuk menghentikan penyebaran virus, Utsutsu mencari Maria, seorang peneliti yang mengetahui rahasia Pupa. Ia memutuskan untuk mengorbankan tubuhnya sendiri sebagai umpan hidup demi menyelamatkan Yume.