Caiman adalah seseorang yang kehilangan seluruh ingatannya setelah diubah menjadi pria berkepala kadal oleh seorang penyihir. Tinggal di wilayah perkotaan yang suram bernama Hole, ia kini memburu pengguna sihir untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas metamorfosisnya dalam upaya memulihkan masa lalunya dan wajahnya. Sangat kuat dan kebal terhadap sihir, ia dibantu oleh sahabatnya, Nikaido. Dia adalah petarung gesit yang menjalankan restoran kecil di Hole. Pembantaian penyihir yang terus-menerus mereka lakukan menarik perhatian seorang penyihir kuat bernama En. Dia menugaskan dua pembunuh bayaran terbaiknya, Shin dan Noi, untuk membidik pria kadal itu dan sekutunya. Saat Caiman semakin dalam mencari identitasnya yang dulu, ia mulai mendapatkan petunjuk-petunjuk aneh yang membawanya ke dunia sihir yang aneh.