Pada tahun 1967, era cinta bebas, eksperimen narkoba, dan Perang Vietnam sedang berlangsung dengan penuh semangat. Ketika putri remaja seorang pengacara terhormat menghilang, Sersan Polisi LA Sam Hodiak mulai bertanya-tanya. Dia segera menyadari bahwa anak-anak hippie yang dia interogasi tidak menyukai polisi, terutama yang berambut pendek seperti dia. Membutuhkan bantuan dari seseorang yang mereka percayai, dia bekerja sama dengan polisi rahasia yang pemberontak, Brian Shafe, seorang pria yang lebih nyaman menggulung ganja daripada patroli di jalan. Tak lama kemudian, mereka menemukan seorang pemimpin sekte kecil yang mencari wanita-wanita rentan untuk bergabung dengan misinya. Dari sana, mereka mengikuti jejak pria ini ke dalam lubang kelinci yang penuh dengan narkoba, seks, pembunuhan, dan revolusi budaya.