Aufgewachsen mit einem missbräuchlichen Vater, beschützt Utsutsu seine jüngere Schwester Yume über alles. Eines Tages sieht Yume einen roten Schmetterling und infiziert sich mit dem seltsamen Pupa-Virus. Sie beginnt, groteske Flügel zu entwickeln und wahllos sowohl Tiere als auch Menschen anzugreifen. In der Hoffnung, einen Weg zu finden, das Fortschreiten des Virus aufzuhalten, sucht Utsutsu Maria auf, eine Forscherin, die das Geheimnis von Pupa kennt. Um Yume zu retten, beschließt er, seinen eigenen Körper als lebenden Köder zu opfern.