Caiman ist ein Mensch, der nach seiner Verwandlung in einen Echsenköpfigen durch einen Zauberer all seine Erinnerungen verloren hat. Er lebt in einer düsteren städtischen Region namens Hole und jagt nun Magieanwender auf der Suche nach dem Verantwortlichen für seine Metamorphose, um seine Vergangenheit und sein Gesicht wiederzuerlangen. Extrem stark und immun gegen Magie, hat er die Hilfe seiner besten Freundin Nikaido. Sie ist eine agile Kämpferin, die ein kleines Restaurant in Hole betreibt. Ihr ständiges Abschlachten von Magiern erregt die Aufmerksamkeit eines mächtigen Zauberers namens En. Er beauftragt seine beiden besten Auftragskiller, Shin und Noi, den Echsenmann und seine Verbündete ins Visier zu nehmen. Während Caiman tiefer in die Suche nach seiner früheren Identität eintaucht, beginnt er seltsame Hinweise zu sammeln, die ihn in die bizarre magische Welt führen.