Doğu tarzı bir fantezi dünyasında, kutsal koruyuculardan oluşan bir kardeş ikilisi, Tian Xing Jiàn kılıcını ele geçirmek isteyen Miè Tian Hai'nin hizmetkârları Xuan Gui Zong tarafından kuşatılır. Hai'nin ortaya çıkmasıyla kardeş yenilir, ancak kız kardeşi Dan Fei, geçici bir kurtuluş için bir uçurumdan atlar. Daha sonra, gezgin bir kılıç ustası, yağmurdan korunmak için bir şemsiye ile korunan bir Buda heykeline ev sahipliği yapan yıkık bir tapuya rastlar. Şemsiyeyi kendine aldığında, yakındaki bir ağacın altında dinlenen bir adam, şemsiyeyi almasının bedeli olarak karşılaştığı bir sonraki gezgine şefkatli olması gerektiğini söyler. Bu bir sonraki gezgin, hala Xuan Gui Zong hizmetkârları tarafından takip edilen Dan Fei'dir. Hem sözü hem de düşmanın büyüsü, gezgini olaya karışmaktan kaçınamaz hale getirir.