Favaro, hedefini yakalamaktan başka bir şeyle ilgilenmeyen bir ödül avcısıdır; ödül parasını bir gece sefalet içinde harcar ve sonra her şeyi tekrar yapar. Ancak bir gece sarhoşça övünürken, dünyada bilinen en yıkıcı güç olan ejderha Bahamut'u serbest bırakmak için gereken anahtarın bir yarısını yeni çalmış olan Amira'nın dikkatini çeker. Artık Favaro'nun hayatı biraz daha karmaşık hale gelir çünkü kendisini, cennet ve cehennem ordularının peşine düştüğü Amira ile birlikte seyahat etmeye mahkum bulur.