"Polubrat" je dramska porodična saga koja se vrti oko života neostvarenog scenariste Barnuma Nilsena i nudi istorijsku parabolju o Evropi 20. veka. Na Dan pobede, u maju 1945. godine, dok se kontinent oporavlja od rata, Barnumova majka Vera biva silovana u svojoj potkrovlju u Oslu od strane nepoznatog muškarca, što dovodi do rođenja Barnumovog polubrata, Freda. Kada se Barnum rodi pet godina kasnije, od čoveka kojeg je Vera u međuvremenu upoznala i za koga se udala, porodica Nilsen, poput Evrope, već se raspada na dva dela. Odrastajući zajedno tokom Hladnog rata – Barnum sa svojim ocem, a Fred tražeći svog – polubraća se udaljavaju i Fred na kraju nestaje. Na filmskom festivalu u Berlinu 1990. godine, dok se Berlinski zid još uvek ruši, Barnum saznaje da se Fred vratio. Konačno, kada se otkrije pravi identitet Fredovog oca, ova dva polubrata možda će se još jednom ponovo ujediniti.