Crescendo com um pai abusivo, Utsutsu é extremamente protetor de sua irmã mais nova, Yume. Um dia, Yume vê uma borboleta vermelha e contrai o estranho vírus Pupa. Ela começa a desenvolver asas grotescas e a atacar indiscriminadamente tanto animais quanto humanos. Esperando encontrar uma maneira de deter o avanço do vírus, Utsutsu procura Maria, uma pesquisadora que conhece o segredo de Pupa. Ele decide sacrificar seu próprio corpo como isca viva em prol de salvar Yume.