É 1967 e a era do amor livre, da experimentação com drogas e do Vietnã está em pleno vapor. Quando a filha adolescente de um respeitado advogado desaparece, o Sargento da Polícia de LA, Sam Hodiak, começa a investigar. Ele logo descobre que os jovens hippies que ele interroga não gostam de policiais, especialmente um com o cabelo tão curto quanto o dele. Precisando da ajuda de alguém em quem confiem, ele se une ao rebelde policial disfarçado Brian Shafe, um homem mais à vontade enrolando um baseado do que patrulhando as ruas. Não demora muito para que eles se deparem com um líder de culto de pequena expressão que busca mulheres vulneráveis para se juntarem à sua causa. A partir daí, eles seguem o rastro desse homem por um túnel de drogas, sexo, assassinato e revolução cultural.