Podczas sprawy mającej na celu schwytanie tajemniczego, zamaskowanego porywacza, który porywa młodych chłopców dla pewnego dziwnego mężczyzny, Kotono Hayama pracuje ciężej niż kiedykolwiek. Pewnej nocy, wracając do domu późno sama, Kotono natyka się na płaczącego samotnie chłopca. Nie mając dokąd go zabrać, Kotono przygarnia go do swojego domu w kościele Joshuny, gdzie okazuje się, że chłopiec cierpi na amnezję i nie pamięta nawet własnego imienia. W tym czasie przybywa Natsuki Shirafuji, przyjaciółka Kotono i koleżanka po fachu, aby dostarczyć więcej informacji w sprawie porwań. Nagle pojawia się zamaskowany porywacz i udaje mu się porwać chłopca, ale Kotono rusza za nim w pościg i odzyskuje chłopca po krótkiej potyczce. Gdy wszystko wydaje się stracone, chłopiec używa magicznej mocy, aby obdarzyć Kotono podobną mocą, dzięki czemu może pokonać porywacza...