정치적으로 혼란스럽고 권력과 왕좌를 차지하기 위해 여러 세력이 다투던 격동의 시기, 어린 왕은 위태로운 왕좌를 지키기 위해 모든 것을 걸어야 한다. 그의 오랜 친구인 백록은 왕에게 충성하는 비밀 군대, '흑운검'을 이끌고 있다. 백록은 왕과 동생 백결, 그리고 연인 정연을 위해 살아가지만, 야심 찬 동생의 배신으로 함정에 빠져 도망자 신세가 된다. 노예이자 검투사로 전락했던 그는 결국 복수를 위해 조선으로 돌아온다.