정부 기관 '더 하이브'의 직원 닉 베켓이 한 관료 살해 사건의 누명을 쓰게 되자, 그는 기즈모스(로스 헨더슨이 운영하고 친구 에드가 돕는 회사)의 도움을 구한다. 그들은 함께 악당들을 추적하며 프리랜서로 활동하기 시작한다. BUGS 팀이 결성되고, 첨단 범죄와 스파이 사건들을 해결하기 시작한다.