最強の不良少年、石矢魔高校（不良たちの学校）に通う一年生、男鹿辰巳の物語。物語は、親友（そして唯一の友人）古市貴之に、どうやって赤ん坊を見つけたかを語るところから始まる。ある日、川で釣りをしていた（実際には、寝込みを襲おうとする連中に復讐していた）男鹿は、川を流れてくる男を目撃する。岸に引き上げると、その男は真っ二つに割れ、赤ん坊の男の子が現れる。この赤ん坊は魔王の息子であり、男鹿は赤ん坊のメイドであるヒルダと共に、その赤ん坊を育てる者に選ばれたのだ。物語は、赤ん坊との生活と、不良たちの学校での日々を追っていく。