Siamo nel 1967 e l'era dell'amore libero, della sperimentazione con le droghe e della guerra del Vietnam è in pieno svolgimento. Quando la figlia adolescente di un avvocato rispettato scompare, il sergente di polizia di Los Angeles Sam Hodiak inizia a fare domande. Presto scopre che i ragazzi hippie che sta interrogando non hanno una buona opinione dei poliziotti, specialmente di uno con i capelli così corti come i suoi. Avendo bisogno dell'aiuto di qualcuno di cui si fidano, si allea con il ribelle poliziotto sotto copertura Brian Shafe, un uomo che si sente più a suo agio a rollare uno spinello che a pattugliare un quartiere. Non ci vuole molto prima che si imbattono in un piccolo leader di culto che cerca donne vulnerabili da reclutare nella sua causa. Da lì, seguono le tracce di quest'uomo in un tunnel di droghe, sesso, omicidi e rivoluzione culturale.