Saat membersihkan kuil Shinto keluarganya, siswa sekolah menengah Ushio Aotsuki secara tidak sengaja menemukan sebuah ruang bawah tanah tersembunyi yang menyimpan yokai berbahaya. Yokai tersebut, yang terjebak oleh senjata legendaris bernama Beast Spear selama 500 tahun, menarik banyak makhluk supernatural lainnya ke tempat itu. Ushio terpaksa membebaskan makhluk tersebut – yang ia beri nama "Tora" – sebagai imbalan atas bantuannya dalam mengalahkan mereka. Tora, yang ingin memakan Ushio tetapi terhalang oleh Beast Spear, mulai menghantui bocah itu dengan harapan kesempatan akan muncul. Namun, kepemilikan Ushio atas Spear tampaknya membawa masalah demi masalah, dan Tora mendapati dirinya menjadi sekutu yang enggan bagi Ushio dalam pertarungannya melawan berbagai musuh supernatural. Sementara itu, bahaya yang lebih besar mengintai dalam bentuk Hakumen no Mono, yokai yang sangat kuat dengan hasrat untuk menghancurkan yang akan segera bangkit dari tidur panjangnya.