Meskipun Destron telah diusir dari Bumi, tim kecil Cybertron Pretender tetap tinggal, untuk berjaga-jaga. Dipimpin oleh Metalhawk ("Hawk" dalam identitas manusianya), para Pretender hidup di antara manusia, menggunakan cangkang Pretender mereka untuk mengambil tinggi dan penampilan manusia. Kehati-hatian Cybertron terbayar: Destron Pretender segera muncul, dipimpin oleh kekuatan misterius bernama Devil Z. Cybertron dan Destron segera membangun kekuatan mereka, merekrut manusia untuk menjadi Junior Headmaster dan Godmaster (Powermaster).