Kisah ini mengikuti anggota geng remaja terkuat, Oga Tatsumi, seorang siswa tahun pertama di SMA Ishiyama, sekolah para berandalan. Cerita dimulai saat ia menceritakan bagaimana ia menemukan bayi itu kepada sahabatnya (dan satu-satunya) Furuichi Takayuki. Suatu hari saat memancing di tepi sungai (sebenarnya, sedang membalas dendam pada orang-orang yang mencoba membunuhnya saat tidur), ia melihat seorang pria mengapung di sungai, ia menariknya ke tepi dan pria itu terbelah dua memperlihatkan seorang bayi laki-laki. Bayi ini adalah putra raja iblis dan ia terpilih untuk membesarkannya bersama pelayan bayi itu, Hilda. Cerita ini mengikuti kehidupannya bersama anak itu dan di sekolah para berandalan.