L'extraterrestre revient pour retrouver et aider l'enfant qu'il a engendré 14 ans auparavant lors de sa visite sur Terre. À son arrivée, il prend l'identité de Paul Forrester, un photographe indépendant primé avec une réputation plutôt sauvage, tué dans un accident d'hélicoptère. Il découvre que l'enfant et sa mère ont été séparés. Paul convainc Scott de l'aider à localiser Jenny, son amie de sa première visite sur Terre. Malheureusement, leur recherche est entravée par George Fox, un agent gouvernemental paranoïaque qui considère Paul et Scott comme dangereux et souhaite les capturer, les examiner et probablement les tuer.