Nous sommes en 1967, l'ère de l'amour libre, de l'expérimentation avec les drogues et de la guerre du Vietnam est à son apogée. Lorsque la fille adolescente d'un avocat respecté disparaît, le sergent de police de Los Angeles, Sam Hodiak, commence à poser des questions. Il découvre rapidement que les jeunes hippies qu'il interroge n'ont guère d'affection pour les flics, surtout pour un avec des cheveux aussi courts que les siens. Ayant besoin de l'aide de quelqu'un en qui ils ont confiance, il s'associe à Brian Shafe, un policier sous couverture rebelle, un homme plus à l'aise à rouler un joint qu'à patrouiller. Il ne tarde pas à tomber sur un petit chef de secte à la recherche de femmes vulnérables pour rejoindre sa cause. À partir de là, ils suivent la piste de cet homme dans un terrier de lapin rempli de drogues, de sexe, de meurtres et de révolution culturelle.