Im Jahr 1600, während der Schlacht von Sekigahara, lieferten sich die Krieger Kyoshiro Mibu und „Dämonenaugen“ Kyou – der legendäre Tausend-Mann-Schlächter – einen erbitterten Kampf. Beide Männer verschwanden, als ein Meteorit auf dem Schlachtfeld einschlug. Vier Jahre später wird Kyoshiro auf einer Landstraße gesichtet, wo er als fahrender Medizinmann unterwegs ist. Er wird von der weiblichen Kopfgeldjägerin Yuya Shiina gefangen genommen, als sie entdeckt, dass tief in ihm die schlummernde Persönlichkeit von „Dämonenaugen“ Kyou selbst verborgen liegt.