Die Schwarzen Schiffe treffen in Kyoto ein, während das Shogunat dem Untergang entgegentaumelt. Inmitten des Chaos lebt Nio, ein gutherziger Junge, der kurz davor steht, sein Schicksal zu entdecken. Er trifft zwei "Miburo", Hijikata Toshizo und Okita Soji, Mitglieder der Mibu-Ronin-Bande, die später die berühmte Shinsengumi bilden werden. Mit Träumen von einer besseren Welt schließt sich Nio ihrem Kampf zur Verteidigung der Stadt an.