Die Geschichte folgt dem stärksten jugendlichen Straftäter, Oga Tatsumi, einem Erstklässler an der Ishiyama High, der Schule für Delinquenten. Die Geschichte beginnt, als er seinem besten (und einzigen) Freund Furuichi Takayuki erzählt, wie er das Baby gefunden hat. Eines Tages, als er am Fluss angelt (eigentlich, um sich an Leuten zu rächen, die ihn im Schlaf töten wollen), sieht er einen Mann, der den Fluss hinuntertreibt. Er zieht ihn ans Ufer, und der Mann spaltet sich in zwei Hälften und enthüllt einen kleinen Jungen. Dieser Junge ist der Sohn des Dämonenkönigs, und Oga wurde auserwählt, ihn zusammen mit der Zofe des Babys, Hilda, aufzuziehen. Die Geschichte begleitet sein Leben mit dem Kind und an der Delinquenten-Schule.