Pure, yeni seçilmiş bir Mennonit papazı olan Noah Funk'un, bir başka Mennoniti polise ihbar ederek topluluğunu uyuşturucu tacirlerinden temizlemeye kararlılığını anlatıyor. Ancak sorunu çözmek yerine, Noah'ın eylemleri Menno mafya lideri Eli Voss'tan bir ültimatom tetikler: Ailesini korumak için yasa dışı operasyona dahil olmak zorundadır. Noah, mafya için çalışmak zorundaysa, örgütü çökertmek için yeterli delili gizlice toplayacağına karar verir. Görünüşten uzak, Eski Düzen Mennonitleri kendilerine ait bir dünyada, atalarının aynı sade yaşam tarzını sürdürmeye adanmış bir şekilde var olurlar. Ancak, kanunsuz Mennonitlerin küçük bir yüzdesi, Kuzey Amerika'daki en verimli uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarından birini kontrol eder. Juarez Karteli ile kutsal olmayan bir ittifakla beslenen bu hat, Meksika'dan ABD üzerinden Kanada'ya kadar uzanır. Noah, her adımda inançlarının ve ilkelerinin sınandığını görür. Ruhunu kurtarmak ve görevini tamamlamak için mücadele eden Noah, beklenmedik bir kaynaktan yardım alır: Lisedeki ezeli rakibi, yerel polis memuru Bronco Novak. Kariyeri sallantıda olan Bronco, Menno mafya davasını kurtuluş bileti olarak görür.