Amamizukan, erkeklerin giremediği bir apartman dairesidir. Denizanası hayranı Tsukimi, kendi tuhaf takıntıları olan arkadaşlarıyla burada mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Sakin hayatları, güzel bir kadın Tsukimi'nin başını sıkıştığı bir anda yardım ettiğinde yavaş yavaş değişmeye başlar. Kadın apartman dairesinde geceyi geçirir—ancak "kadının" aslında bir "erkek" olduğu ortaya çıkar.