Hatori Chise henüz 16 yaşında ama çoğundan çok daha fazlasını kaybetmiş durumda. Ne ailesi ne de umudu var, sanki tüm kapılar ona kapalı. Ancak, kaderin paslanmış çarklarını döndürmeye başlayan tesadüfi bir karşılaşma olur. En karanlık anında, insanlıktan çok şeytana benzeyen gizemli bir büyücü Chise'nin karşısına çıkar ve reddedemeyeceği bir teklifte bulunur. Bu büyücü ona umutsuzca aradığı ışığı mı getirecek, yoksa onu daha da derin gölgelere mi boğacak?