Hikaye, okulun en belalı öğrencisi, Ishiyama Lisesi'nin birinci sınıf öğrencisi Oga Tatsumi'yi takip ediyor. Hikaye, en yakın (ve tek) arkadaşı Furuichi Takayuki'ye bebeği nasıl bulduğunu anlatmasıyla başlıyor. Bir gün nehir kenarında balık tutarken (aslında uyurken kendisini öldürmeye çalışanlardan intikam alırken), nehirde yüzen bir adam görür. Adamı kıyıya çeker ve adam ikiye ayrılır, içinden bir bebek çıkar. Bu bebek, şeytan kralın oğludur ve bebeğin hizmetçisi Hilda ile birlikte onu büyütmekle görevlendirilmiştir. Hikaye, çocukla ve belalılar okulundaki hayatını anlatıyor.