Godine 1600, tokom bitke kod Sekigahare, ratnici Kjoširo Mibu i „Demon Oči“ Kjo – legendarni ubica hiljadu ljudi – upustili su se u žestoku borbu. Obojica su nestali kada se meteor srušio na bojište. Četiri godine kasnije, Kjoširo je primećen na seoskom putu, gde prodaje lekove kao putujući trgovac. Uhvatila ga je ženska lovkinja na nagrade, Jua Šina, kada je otkrila da se duboko u njemu krije uspavana ličnost samog „Demon Očiju“ Kjoa.