Nakon pedeset godina sna, čarobnjak Merlin budi se slab i vraća se u dekadentni Kamelot, gde otkriva da je Sveti Gral nestao. Dok je kraljevstvo pod opsadom divljeg Rauskauga, kome pomaže zla čarobnica Gospođa Jezera, Merlin traži pomoć od lopova i ambicioznog čarobnjaka Džeka kako bi pronašao zaštitu Svetog Grala. Međutim, shvata da je korupcija osudila Kamelot na propast.