Legenda o kralju Arturu, ovoga puta, iz perspektive kraljevog čarobnjaka, Merlina. Merlin je biće rođeno iz paganske magije, koje živi u svetu koji prelazi na hrišćanstvo. Merlin je uz Artura dok dobija Ekskalibur, gradi Kamelot i biva izdan od strane svoje žene, Gvinter. Merlinu i Arturu prete zavere Morgane Le Fej, njenog sina sa Arturom, Mordreda, i njihove pristalice. Kroz sve to, Merlin pokušava da odvrati Artura od destruktivnog puta koji mu je sudbina odredila.
