Godine 1977, prodavac automobila, Lou, od običnog građanina iz malog grada postaje doušnik FBI-ja koji infiltrira mafiju, kada mu ključni član organizovanog kriminala ponudi da otkupi njegov salon Kadilaka. Tokom naredne tri godine, Louova potraga za slavom biće na iskušenju kada se uplete u unutrašnje poslove kriminalne porodice – od vođenja operacije vredne više miliona dolara, do toga da postane sin po usvojenju – pre nego što obezbedi prvu ikada izrečenu presudu ozloglašenom mafijaškom bosu.