Naoružan samo napuštenom narukvicom kao tragom, Nai traga za nekim ko mu je drag. Nakon susreta sa džeparošem po imenu Gareki, obojica se nađu upleteni u vladinu zaveru koja ih ostavlja kao begunce. Očajni i u bekstvu, Nai i Gareki se obraćaju najmoćnijoj odbrambenoj organizaciji u zemlji – "Cirkusu" – za pomoć.