Čista i nevina Nanako Matsutaka je naizgled normalna devojka sa normalnim studentskim životom, osim što je upisana na kurs Perverzne fiziologije koji vodi pokvareni profesor Mešija! Kao naivna devojka bez seksualnog iskustva i sa prezirom prema svemu perverznom, Nanako je na dnu svoje klase. Dok pokušava da izbegne pad na ispitu iz ovog kursa, Nanako radi zajedno sa svojim kolegama kako bi završila razne neortodoksne zadatke profesora Mešije.