Godina je 1715. na bahamskom ostrvu Santa Campana, prvoj funkcionalnoj demokratiji u Americi, gde diabolčni pirat Edward Teach, poznat kao Crna brada, vlada odmetničkom nacijom lopova, vanzakonitih lica i zlikovaca. Deo sirotinjskog naselja, deo raj za pljačkaše, ovo je mesto kao nijedno drugo na svetu - i rastuća pretnja međunarodnoj trgovini. Da bi stekao kontrolu nad ovim strašnim društvom, Tom Lowe, visoko vešt tajni ubica, poslat je u utočište buccaneers-a da sruši briljantnog i karizmatičnog Crnu bradu. Ali što se Lowe više približava, to više otkriva da njegova misija nije tako jednostavna. Lowe ne može a da ne divi se političkim idealima Crne brade, čija žeđ za znanjem ne poznaje granice - niti zakon. Ali Lowe nije jedina opasnost za Crnu bradu. On je čovek sa mnogim zlikovskim rivalima i jednom velikom slabošću - strastveno vođenom ženom koju ne može da odbije.