Priča prati najjačeg maloletnog delikventa, Ogu Tacumija, prvaka srednje škole Išijama, škole za delikvente. Priča počinje dok on svom najboljem (i jedinom) prijatelju Furuichi Takajukiju pripoveda kako je pronašao bebu. Jednog dana, dok je pecao pored reke (zapravo, osvećivao se ljudima koji su pokušali da ga ubiju u snu), ugledao je čoveka kako pluta rekom. Izvukao ga je na obalu, a čovek se prepolovio, otkrivajući dečaka. Taj dečak je sin kralja demona i Oga je izabran da ga odgaja zajedno sa bebina sluškinja Hilda. Priča prati njegov život sa detetom i u školi za delikvente.