Kriminalni profilera Will Graham dobija zadatak od FBI agenta Jacka Crawforda, šefa Odeljenja za bihevioralne nauke, da pomogne u istrazi nestanka osam devojčica širom Minesote. Graham i Crawfordov tim istražuju nekoliko kasnijih ubistava, dok pokušavaju da uhvate Česapik Rippera. Kako pritisak istrage postaje sve veći za Grahama, Crawford odlučuje da ga nadgleda psihijatar dr. Hanibal Lektor, koji, nesvesni njih, zapravo jeste Česapik Ripper, aktivno pokušavajući da ometa istragu.