Godina je 1967. i era slobodne ljubavi, eksperimentisanja sa drogama i Vijetnamskog rata je u punom jeku. Kada nestane tinejdžerska kćerka uglednog advokata, seržant LA policije Sam Hodiak počinje da postavlja pitanja. Ubrzo otkriva da hipi deca koja ispituje ne vole policajce, posebno jednog sa tako kratkom kosom kao što je njegova. U potrazi za pomoći nekoga kome veruju, udružuje se sa buntovnim tajnim policajcem Brianom Shafeom, čovekom koji se bolje snalazi u pušenju džointa nego u patroliranju ulicama. Nije prošlo dugo pre nego što naiđu na vođu malog kulta koji traži ranjive žene da se pridruže njegovoj stvari. Odatle prate trag ovog čoveka kroz zečju rupu droge, seksa, ubistava i kulturne revolucije.