Криминальный профайлер Уилл Грэм получает задание от агента ФБР Джека Кроуфорда, главы Поведенческих наук, помочь в расследовании исчезновения восьми молодых девушек в Миннесоте. Команда Грэма и Кроуфорда расследует несколько последующих убийств, одновременно пытаясь поймать Чесапикского Разрывателя. С учетом того, что расследование сильно давит на Грэма, Кроуфорд решает поручить ему наблюдение со стороны психиатра доктора Ганнибала Лектера, который, не подозревая об этом, сам является Чесапикским Разрывателем и активно пытается сорвать расследование.