1967 год, эпоха свободной любви, экспериментов с наркотиками и войны во Вьетнаме в полном разгаре. Когда пропадает без вести дочь уважаемого адвоката, сержант полиции Лос-Анджелеса Сэм Ходиак начинает расспрашивать людей. Он вскоре обнаруживает, что хиппи, которых он допрашивает, не слишком жалуют копов, особенно с такой короткой стрижкой, как у него. Поняв, что ему нужна помощь кого-то, кому доверяют, он объединяется с бунтарем-подпольным полицейским Брайаном Шейфом, человеком, который чувствует себя гораздо комфортнее, закатывая косяк, чем патрулируя улицы. Не проходит много времени, как они наталкиваются на мелкого культового лидера, который ищет уязвимых женщин для своей цели. С этого момента они следуют по следу этого человека в кроличью нору наркотиков, секса, убийств и культурной революции.