Em um cenário de fantasia com estilo oriental, uma dupla de irmãos guardiões sagrados é atacada pela Xuan Gui Zong, servos de Miè Tian Hai, que busca a espada Tian Xing Jiàn que eles possuem. A aparição de Hai leva à derrota do irmão, mas sua irmã, Dan Fei, salta de um penhasco para uma segurança temporária. Mais tarde, um espadachim errante encontra um templo em ruínas, onde uma estátua de Buda é protegida por um guarda-chuva contra a chuva. Quando ele pega o guarda-chuva para si, um homem descansando sob uma árvore próxima o informa que ele deve ser compassivo com o próximo viajante que encontrar como troca por ter levado o guarda-chuva. Esse próximo viajante é Dan Fei, ainda sendo perseguida pelos servos da Xuan Gui Zong. Tanto sua promessa quanto a feitiçaria do inimigo deixam o andarilho incapaz de evitar se envolver.