Milhares de anos atrás, era uma época de feitiçaria e magia negra. Uma feiticeira maligna enfeitiçou o imperador da poderosa dinastia e ele se tornou um fantoche sem mente. O país está em ruínas e espíritos malignos espreitam por toda parte. O mundo humano está à beira da destruição total. Uma missão audaciosa é planejada pela Confederação dos Mestres Imortais. Eles enviam um jovem mestre feiticeiro para caçar os vilões e bruxos malignos nas terras devastadas.