A história acompanha o delinquente juvenil mais forte, Oga Tatsumi, um calouro na Ishiyama High, a escola para delinquentes. A história começa com ele contando a história de como encontrou o bebê para seu melhor (e único) amigo, Furuichi Takayuki. Um dia, enquanto pescava no rio (na verdade, se vingando de pessoas que tentavam matá-lo enquanto dormia), ele vê um homem flutuando rio abaixo. Ele o puxa para a margem e o homem se divide ao meio, revelando um bebê. Este menino é o filho do rei demônio e Oga foi escolhido para criá-lo junto com a empregada do bebê, Hilda. A história acompanha sua vida com a criança e na escola de delinquentes.